Qué tienes que hacer
- Comprueba que tienes el CRM activado. Está incluido en Plus; en otros planes revisa si lo has contratado.
- Crea o revisa las fichas con los datos necesarios para tu actividad. Mantén actualizados los estados y las notas de seguimiento.
- Antes de importar, enviar comunicaciones o conectar otra herramienta, confirma la procedencia de los contactos y la base legal para ese uso.
- Usa la exportación disponible cuando necesites una copia y comprueba el archivo obtenido. Si no localizas la opción, solicita ayuda desde tu cuenta.
Ten en cuenta
- Tener un correo guardado no equivale a autorización para enviar publicidad.
- No introduzcas contraseñas, datos de tarjetas, historias clínicas u otra información especialmente sensible en las notas generales.
La disponibilidad depende de tu servicio y de la oferta aceptada. Puedes consultar las condiciones del servicio.
